11月 22日，南京水运（600087）(股吧，行情，资讯)定向增发申请获中国证监会批复，今日公司公布定向增发具体方案，确定向控股股东南京长江油运公司增发价格为7.57元。本次非公开发行不超过4000万股，油运公司资产认购发行与其他机构投资者现金认购的发行过程分开进行。同时，证监会核准豁免油运公司因认购本次非公开发行不低于本次发行新股总数的60%且不超过27201.1822万股股份而应履行的要约收购义务。
根据发行方案，南京长江油运公司以全部海上运输资产，包括直接拥有的海上运输船舶、在建船舶和从事海上运输的专业子公司的股权及其他相关资产的评估净值，扣除公司拟置出给油运公司的全部长江运输船舶及相关资产评估净值后的余额20.59亿元，认购公司本次非公开发行股票，发行价格确定为每股7.57元，认购股数27201.1822万股，南京长江油运公司认购股份自发行完毕后的36个月内不得转让。
在油运公司资产认股结束后，公司还将面向南京长江油运公司以外的不超过9名机构投资者采用竞价方式发行不超过12798.8178万股，认股方式为现金认购，发行价格不低于每股7.57元。机构投资者以竞价发行的方式认购的股份自发行完毕后的12个月内不得转让。
据了解，此次向特定机构投资者发行募集资金将全部用于在建7艘4万吨级原油/成品油船的后续资金安排，上述项目投资总额为24585万美元，截至2007年3月31日，公司已支付建造进度款7077万美元，剩余进度款为17508万美元，约合人民币13.83亿元。
公司称，本次控股股东油运公司以资产置换差额认购非公开发行股份目的是实现油运公司海上运输资产整体上市，本次发行完成后将大幅提升公司价值，彻底消除公司与油运公司之间存在的同业竞争。 |
