今日，山西焦化(600740)、海鸟发展两公司披露了各自定向发行计划。山西焦化拟定向发行不低于10,000万股（含10,000万股），不超过15,000万股（含15,000万股）。海鸟发展则通过定向增发向上海吉联投资管理有限公司购买其全部房地产资产。
山西焦化发行方案为：采用非公开发行的方式，向证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者和其他合格投资者发行股票数量不低于10,000万股（含10,000万股），不超过15,000万股（含15,000万股），在该上下限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。如果公司股票数量在本次董事会决议公告日至发行日期间因除权、除息引起变化，则本次发行数量将作相应调整。
公司本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价的90%。本次非公开发行股票价格不低于每股21.20元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。本次发行计划募集资金不超过300，000万元。
募集资金用途为：本次发行募集资金拟投资项目为90万吨/年焦炉技术改造项目、20万吨/年醋酸项目、10万吨/年粗苯精制项目、18万吨/年合成氨30万吨尿素易地改造项目。项目总投资312,547万元，其余部分由公司贷款或自有资金解决。本次非公开发行的股份，在发行完毕后，所有投资者认购的股份在发行结束之日起十二月内不得转让。
此外，山西焦化还同时发布了07年业绩报告，公司07年实现每股收益0.40元，公司每10股转增10股。
海鸟发展今日公告称，公司大股东上海东宏实业投资有限公司拟将其所持有的公司部分股份协议转让给吉联投资)；同时，海鸟发展拟向吉联投资以非公开发行股票方式购买资产。
资料显示，吉联投资成立于2001年12月10日，经营范围为实业投资、投资管理、市场营销策划、商务信息咨询服务（凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。目前，吉联投资主要投资领域为房地产开发、矿业采掘以及学校，其所开发的房地产项目涉及住宅、商业、写字楼等，项目地处上海、浙江、苏州等地。
根据重组双方沟通的结果，本次海鸟发展拟非公开发行股票购买的资产为吉联投资旗下的全部房地产资产，相关资产的审计、评估工作正在紧张进行之中。目前，海鸟发展已将非公开发行股票购买资产的方案提交中国证监会进行预沟通，在取得中国证监会明确意见后，公司将尽快召开董事会并公告整套方案。目前，公司股票仍将继续停牌。 |
