中金岭南：披露首次跨境资产收购细节

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中金岭南：披露首次跨境资产收购细节

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-4-2

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　　本报讯引人注目的中金岭南（000060）收购澳大利亚先驱公司事件，今日公开了更多细节。据今日发布的《重大资产收购报告书（草案）》，中金岭南联合印尼安塔公司提出的全面要约收购价格为2.50澳元/股，而中金岭南将此次竞价上限确定为3.51澳元/股。根据收购股权比例的区间为50.1%至100%计算，此次股权收购中金岭南的资金支付范围折合人民币约为9.99亿元至28.07亿元。
　　截至2007年12月31日，中金岭南经审计的净资产为35.82亿元，而此次收购所需支付的资金上限的28.07亿元已超过公司2007年末净资产的50%，因此构成重大资产重组。中金岭南表示，此次收购的资金主要来源于公司自有资金及银行贷款。截至1月31日，公司的货币资金为13.99亿元，尚未支取的银行信贷额度为27.93亿元。但公司尚未就收购的具体资金安排形成最终决定。
　　先驱公司是在澳大利亚证券交易所上市的矿业开发公司，总股本1.977亿股，认股权证430万股。先驱公司于1981年在澳大利亚证券交易所上市，目前主要业务为达里铅锌矿开发项目，另参与印尼和澳大利亚的数个金矿勘探项目中，但所占股权比例不高。另外，先驱公司股权结构一直较为分散，管理层持股仅约8.28%，其余股东均为机构投资者等公众股东。截至2007年12月31日，先驱公司资产总额约1.5亿澳元，2007年下半年实现净利润15万澳元。
　　中金岭南表示，先驱公司的核心资产为印尼达里公司，此次收购旨在掌控印尼达里公司，并对其所拥有的高品位铅锌矿资源进行开发，以达到有效掌控国外铅锌资源的目的。根据先驱公司2月29日对达里项目勘探进度公告，达里项目总资源量为1730万吨矿石，其中锌品位13.1%，铅品位7.6%，铅锌金属总量达到358万吨。不过，达里公司矿权范围很大，但地质工作程度较深的区域只有一小部分，预计达里公司获权的其它区域蕴藏铅锌的可能性较大，有很好的资源开发前景。
　　根据海外并购律师和税务机构的专业意见，此次收购是通过一家特殊目的公司新加坡设立Tango公司以场外收购竞标形式实现，安塔公司和中金岭南在Tango公司中分别占40%和60%的比例。中金岭南表示，如果Tango公司成功收购先驱100%股权，为了实现项目目的及在法律允许的范围内，中金岭南在与采矿与选矿相关的技术及运营支持方面起主导作用；安塔公司在组织和安排相关审批、环保、财务、人力资源、商业发展、劳工方面及与中央及地方政府勾通方面起主导作用。
　　中金岭南预计在未来几年，由于冶炼能力的急剧扩张，对铅锌精矿的需求量将大幅上升。随着韶关冶炼厂30万吨铅锌挖潜改造项目和丹霞冶炼厂锌氧压浸出综合回收镓锗项目的实施，公司的冶炼生产能力将大幅提高，2008年可能将达到40万吨铅锌金属生产能力，而公司自有矿山凡口铅锌矿生产能力仅为18万吨，原料保障有较大的缺口，收购项目的成功将为公司原料的供应提供强有力的保障。

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