中金岭南：对手提高报价海外收矿恐陷鏖战

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中金岭南：对手提高报价海外收矿恐陷鏖战

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-5-8

注：为提高实战参考价值，以上图片动态行情实时生成，便于观测该股最新表现。

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　　尽数获得政府管理部门的批文后，有色金属铅锌行业的龙头公司——中金岭南(000060.SZ)的海外收购依然任重道远。

　　5月5日，中金岭南公告称，公司于4月29日获得证监会关于重大资产重组的无异议函，至此，公司联合安塔公司收购澳大利亚先驱资源公司股权，已获得国家发改委、商务部、证监会三部门的批准。

　　然而，就在接获证监会批准函的次日，此次收购的竞争对手布米公司(Bumi)关于提高竞购价的议案，获得股东大会通过，布米公司计划把它的竞购价从2.25澳元/股提高到2.62-3.29澳元/股的价格区间。

　　此前，中金岭南和其收购伙伴安塔公司开出的收购价为2.5澳元/股，西南证券分析师兰可表示，竞购对手的报价提升幅度较大，中金岭南如果迎战将使收购成本大大增加，何去何从有待进一步观察。

　　步步紧逼

　　“股东对提高竞购价格的许可，对于本公司赢得收购竞争非常重要。”布米公司董事总经理Ari S.Hudaya此前接受《雅加达时报》采访时表示，布米公司计划把它的竞购价从2.25澳元/股提高到2.62-3.29澳元/股的价格区间。

　　“我们需要赢得股东对我们的支持和许可，这样才能比较灵活地决定我们开出的竞购价，对于我们来说，安塔(和中金岭南)的出价也是比较有竞争力的。”Ari表示。

　　4月30日，提高竞购价的议案获得股东支持，这意味着，布米公司最新收购总代价估计将达到4.55亿澳元。

　　5月6日，中金岭南的财务顾问国信证券相关人士对本报记者表示，相关方案获得政府部门批准并不意味着收购成功，但如果收购成功，对于中金岭南公司将会有非常重大的战略意义。而对于敌意收购，他表示不便做出评论。

　　此前，中金岭南和其收购伙伴安塔公司已和这家从事天然气、煤炭开采的印度尼西亚上市公司——布米公司有过多次交锋。

　　去年12月12日，布米公司宣布以现金每股2.25澳元(约人民币14.84元/股)竞价收购先驱公司全部股份。次日，布米公司向澳大利亚交易所发出全面竞价收购先驱公司的要约。

　　今年1月23日，先驱公司发出被收购方声明，其董事会在声明中表示在没有更好的新要约的情况下，将接受布米公司的要约。

　　1月29日，布米公司股东大会通过要约收购，但仍未宣布要约为无条件。

　　同日，先驱公司与中金岭南及安塔公司发出联合公告，宣布与安塔公司以2.5澳元/股(约人民币16.49元/股)的联合收购意向，先驱公司董事会宣布，在没有更好的新要约的情况下，改为支持该要约。

　　5月5日，中金岭南发布的收购报告书显示，布米公司公开竞价收购后，在二级市场逐步购买先驱公司的股票，基本价位在2.15-2.25澳元/股(约人民币14.18-14.84元/股)之间。除二级市场外，部分股东陆续接受布米公司要约，截至今年3月11日收购，已接受布米公司要约的股份为0.59%，其时，布米公司共持有股份达20.20%。

　　由于其要约期延期累计超过1个月，根据澳大利亚公司法规定，接受了其要约的股东开始撤回其接受股份，截至今年4月11日，接受布米要约的股份比例降低至0.25%。

　　资源争夺

　　澳大利亚先驱公司缘何成为数家公司争抢的香饽饽？

　　资料显示，先驱公司是在澳大利亚证交所上市的矿业开发公司，总股本1.977亿股，认股权证430万股，其主要资产为其控制的印尼达里铅锌矿项目，达里项目为世界上尚未开发的最大的铅锌矿之一，也是近年来少有的被探明的高品位铅锌矿。

　　达里项目位于印度尼西亚苏门答腊省北部，拥有27000公顷的矿权。今年2月29日对达里项目资源量的最新公告显示，其总资源量(含储量)为1730万吨矿石(锌品位13.1%，铅品位7.6%)。

　　中金岭南方面也在相关收购文件中毫不讳言地表示，此次收购旨在掌控印尼达里公司，并对其所拥有的高品位铅锌矿资源进行开发，以达到有效掌控国外铅锌资源的目的。

　　此次收购伙伴的印尼安塔公司，同时也是先驱公司在达里项目的合作伙伴，持有20%的项目权益。作为印尼政府控股65%的国有企业，安塔公司在组织和安排达里项目审批、环保、财务、人力资源、商业发展、劳工等方面，具有较强的优势。

　　收购报告书显示，中金岭南通过与安塔公司在新加坡合资设立Tango公司，(中金岭南出资比例为60%，安塔公司股权占比为40%)，以Tango公司为实施主体收购先驱公司股权。

　　国信证券于5月5日发布的独立财务顾问报告称，因本次收购股权比例的区间为50.1%-100%，按照拟要约收购价格2.50澳元/股计算，本次股权收购中，中金岭南的资金支付范围为9.99亿-28.07亿元人民币。

　　兰可认为，中金岭南凡口铅锌矿由于开采时间较长，保有资源量逐年减少，大规模的开发致使后备资源不足，此番收购如果成行，将极大地提升其铅锌资源的保有储量，奠定长久发展的竞争优势，特别是在目前锌价低迷的情况下进行资源扩张，更是着眼长远的打算。

　　事实上，主要产品锌铅价格的变化对中金岭南业绩影响明显。

　　中金公司研究员丁申伟认为，在锌精矿供应增长较快的压力下，锌市场将从供不应求转为供应过剩，锌价格将继续在有色金属中处于较弱的地位，铅价格在中国出口下降和产量增长缓慢以及铅精矿紧张的情况下，将高位振荡。

　　记者就此致电中金岭南证券部，但截至发稿，一直无法取得联系。

　　5月6日，中金岭南收报30.13元，跌3.12%。

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