中国平安：08保费增长开门红

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中国平安：08保费增长开门红

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-2-26

07年业绩

　　公司公告07年净利润增长100%以上。按新会计准则追溯调整后06年净利润73.42亿，EPS1.19元；根据业绩预告的利润增速，07年净利润将超过146.82亿元，按加权计算的EPS将超过2.05元，全面摊薄的EPS超过2.00元左右。07年前三季度的净利润增长150%，若全年的增长接近这个速度，则业绩符合国泰君安的预期。

　　 08年1月保费

　　平安集团08年1月实现保费收入145.19亿元，同比增长49.33%，环比增长59.57%，这一增长速度大大超出了去年的增长速度和市场的预期：2007年，平安集团保费增长17.33%，保险行业保费增长24.72%。即使考虑季节因素，08年1月的增长速度也是去年同期的2倍多：07年1月的增长速度为23.95%。寿险单月保费首次突破100亿元，同比增长49.76%，环比增长更是高达55.59%。2007年，平安寿险增长14.92%，寿险行业增长21.93%。在股市震荡下行、外资投连险火爆不再的情况下，平安寿险保费的大增出人意外。产险单月保费首次突破30亿，同比增长47.81%，环比增长高达75.60%。2007年，平安产险增长27.20%，产险行业增长32.35%。

　　评级

　　国泰君安预计中国平安2008年和2009年EPS分别为3.50和4.38元，考虑到股市持续震荡下行、大小非解禁等市场因素的影响，国泰君安已将中国平安的目标价下调至120元。但是，从目前的股价和公司的发展前景来看，中国平安已具备了良好的投资价值和足够的安全边际，建议增持。

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