香港 (XFN-ASIA) - 大和总研表示, 新鸿基地产(16.HK)近期持续在内地增加土地储备, 调高其资产净值预测, 同时调高6个月目标价, 由172港元调高至176.5港元, 维持「跑赢大市」评级。
大和称, 新地近数星期在内地购入多幅地皮, 估计成本63亿人民币, 总楼面面积198万平方尺, 认为价格合理, 部分地皮亦具吸引力, 尤其是广州及苏州。 苏州项目估计60%住宅面积可供出售, 以目前每平方米平均售价3.0万人民币, 料毛利率逾50%。
大和表示, 估计新地目前在内地拥有土储6,560万平方米, 现值589亿港元, 考虑内地4个新项目, 调高新地今年资产净值预测4.01港元, 至147.51港元, 明年年底资产净值调升4.5港元, 至176.5港元, 认为新地现估值仍然合理。
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