大摩：调低富士康目标价

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大摩：调低富士康目标价

摩根士丹利昨日发表报告，调低富士康(2038.HK)目标价由原来24港元降至20港元，相当于08年预测市盈率18倍，反映客户摩托罗拉业绩复苏较慢、诺基亚及三星08年将放慢外判代工步伐。该行维持其“与大市同步”评级，并强调除非有新利好消息，否则富士康仍会面对降级压力。

　　大摩表示，下调富士康07至09年的每股盈利预测，07年由0.12美元降至0.11美元，08年由0.16美元降至0.14美元，09年由0.19美元降至0.14美元，并认为市场对富士康的估值过高。大摩表示，富士康正面临以下挑战:客户摩托罗拉今年下半年难望复苏，而诺基亚将外判代工多元化，限制富士康于08年的增长。此外，三星将集中于低产量及高混合的产品组合，可能放慢外判代工速度，新力与爱立信08年的增长则可能见顶。

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