大摩：初予中铁目标价16.2元，吁增持

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大摩：初予中铁目标价16.2元，吁增持

摩根士丹利发表研究报告，初次给予中国中铁(601390-CN)H股「增持」的评级，目标价16.2元，因中国中铁正处於增长的高速轨道上。

　　大摩称，中铁在中国铁路及路线设计、建造和相关设备的行业中均具垄断性地位，预计中铁2007-2009年的盈利年复合增长率将达68%，因应中国基建投资开支增长、公司业务组合提升，以及毛利率改善等因素。

　　报告指，中国计划在2006-2010期间投放1.5万亿元人民币於铁路基建上，并计划大规模扩展大型城市的铁路路线，料中国中铁可从中受惠。

　　此外，报告称，中国中铁业务朝多元化发展，涉足包括房地产及矿产等业务，应可创造新的增长动力，并加强公司长远的竞争力。然而，中铁与整体基建行业同样面对原材料价格上涨所带来的成本压力，以及因经济周期性改变而令基建扩展延迟等的风险因素。

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