美林：财险亏损未反映，劈目标价至4.06元

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作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2008-7-23

美林将财险<02328.HK>目标价由6.17元下调34%至4.06元，评级维持「跑输大市」。

　　美林预期，财险上半年亏损8.8亿人民币。当市场预期财险前景负面，美林相信市场未预期财险08年会亏损。市场预期财险08年仍会录得盈利27亿人民币，但该行预测为亏损17.49亿人民币。

　　由于大部份灾难发生在上半年，市场预期财险下半年拨备会改善，但美林并不苟同，因为财险对雪灾只已作出一半赔偿，地震及水灾影响仍未计入，加上市场未反映财险寿险损失。

　　现价09年预测市账率2倍，股本回报11.5%，未来12个月经营没有改善，仍有下跌风险。

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