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　　国海证券王安田

　　上港集团（600018）已开辟遍布全球、国际直达的美洲、欧洲、澳洲、非洲以及东北亚、东南亚等地的班轮航线200多条，目前，集装箱月航班密度已达到了2106班，成为中国大陆集装箱航线最多、航班密度最高、覆盖面最广的港口。

　　随着公司逐渐完成整体上市，开始加大对旗下资产的整合力度，并推进了上海洋山一期、洋山二期码头合并运作，而洋山港口的陆续投入使用，将为上港集团贡献丰厚的盈利。公司2007年10月26日宣布外高桥集装箱码头外贸箱提价10%，洋山港提价21%，根据公司对2008年预测集装箱吞吐量2900万TEU (其中外贸箱估计2700万TEU)，将增加主营业收入9亿元，该部分收入将基本转化为税前利润，但由于上海港的外高桥港区与洋山港区吞吐量结构近一年来变化较快，我们粗略估计提价因素增加2008年纯利约6.3亿元。

　　2007年8月，公司公告将发行不超过24.5亿元的分离交易可转债，使得公司具有权证概念。二级市场上，权证概念股的定价普遍高于其行业平均估值水平。技术上，该股经过充分蓄势后，周二放量走高，有望加速上攻。