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事件：金风科技（002202）日前发布中期业绩修正公告，调低预增幅度为0-15%。公司在2008年一季度曾预增中期业绩比上年同期增长60％-90％，公司解释业绩达不到预期增幅的原因主要是：部分主业项目进展滞后，造成公司销售收入确认低于预期；部分原材料价格上涨导致营业成本增加高于预期。根据修正公告推算，金风科技中报业绩为每股收益0.13-0.15元之间。
点评：公司业绩增长低于预期主要的原因为风电场销售没能赶上中报截止日，但这部分销售收入会在三、四季度得以体现。
另外受1.5兆瓦新机型零部件供应的影响，公司该项业务的批量生产与预期相差较大，而传统机型的毛利率也因零部件价格上涨，毛利率有所收窄。因此金风科技短期业绩增长面临较大压力。
我们认为金风科技在国内风电行业的龙头地位凸显，新业务模式的拓展和新机型的开发需要一定的时间，因此短期业绩增长放缓并不改变公司长期发展趋势。 |
